Skip to main content
All CollectionsColectare creante clienti (collection)Functionalitati
Transmiterea automata a notificarilor de colectare creante pe baza datei promisiunii de plata
Transmiterea automata a notificarilor de colectare creante pe baza datei promisiunii de plata
Nicoleta Schifirnet avatar
Written by Nicoleta Schifirnet
Updated over a week ago

Pentru fiecare factura neachitata poti seta o promisiune de plata din cadrul facturii, din sectiunea Collection.

Trebuie sa completezi data promisiunii de plata din partea clientului, poti adauga o scurta descriere si daca sunt activate notificarile automate bazate pe data scadenta a facturii, poti opta pentru oprirea procesului de collection pentru factura respectiva pana la data incasarii platii.

Ulterior, poti seta transmiterea automata a unui reminder pentru plata facturii pe baza datei promisiunii de plata din meniul Salut ...-> Setari-> System-> Template-uri email si collection-> Notificari bazate pe data promisiunii de plata.

Ai optiunea de a transmite notificarile doar catre anumiti utilizatori ("Mine"), doar catre client ("Client") sau catre client si catre anumiti utilizatori ("Mine & Client"):

Daca selectezi "Mine"/ "Mine & Client", in campul Recipient intern trebuie sa selectezi utilizatorii doriti/ responsabilul de proiect/ responsabilul de client:

Ai optiunea de a transmite notificarile la un anumit numar de zile inainte sau dupa data promisiunii de plata:

Mai multe detalii despre modificarea template-urilor implicite sau adaugarea unor template-uri noi in alte limbi vei regasi aici.

Dupa finalizarea template-urilor pentru notificari, trebuie activata transmiterea automata:

De asemenea, trebuie sa verifici daca este activat procesul de collection pe entitatile fiscale ale clientilor:

Persoanele de contact din partea clientilor, catre care se vor transmite notificarile, se preiau in functie de setarile efectuate in cadrul proiectelor sau entitatilor fiscale ale clientilor si regasesti aici mai multe detalii.

Did this answer your question?